I kølvandet på revolutionen i marts 1848, kastes Danmark ud i to krige. For hvor går Danmarks grænser egentlig? Og hvorfor går de lige der? Konflikten om grænserne kulminerer i 1864 i et katastrofalt nederlag til Danmark, som reducerer landet endegyldigt til en småstat. Afsnittet er det andet af to afsnit om den danske revolution.